Esta é mais uma daquelas pedras semi-preciosas surgidas das cinzas psicodélicas da San Francisco de finais dos sixties. Impregnados daquela lisergia west coast, Chris Michie (vocais/guitarras), Tom LaVarda (baixo/piano/vocais) e Keith Knudsen (bateria, posteriormente na Doobie Brothers), núcleo da Mendelbaum e que ainda contava com George Cash (saxes/percussão/vocais), Ronnie Page (Hammond B3 -1969) e JD Sharp (Hammond B3 -1969/1970), adicionaram elementos de progressive blues e de um ainda emergente hard prog para criar uma sonoridade toda própria e conquistar os ouvidos dos proprietários do The Matrix -prestigiado club por onde passavam os maiores nomes da efervescente cena musical de Frisco, como Carlos Santana, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, Grateful Dead, entre outros tantos de paragens diversas como Doors, Velvet Underground e Deviants-, que os contrataram como banda residente e não se arrependeram pois, durante todo o período em que lá se apresentaram, mantiveram a casa cheia, credenciando-os ao aclamado Fillmore West e, daí, a um contrato com a Warner Bros.. E foi da restauração a partir das master tapes de uma demo financiada por esta major em 1970 que constitui-se o material contido no primeiro CD; no segundo, trechos extraídos de registros de uma de suas concorridas apresentações na The Matrix e daquele show na lendária casa de Bill Graham, ambos em 1969, confirmam o poder de fogo da banda em um palco. Infelizmente, todo este material permaneceu inédito até 2003, quando foi lançado pela alemã Shadoks Music, em cuidadoso trabalho de restauração, apenas 2 meses após o falecimento de Michie, após uma sólida carreira como session man. Infelizmente, Mendelbaum é mais uma daquelas bandas que não obtiveram o tão merecido lugar ao sol, apesar de pepitas como 'Days Gone By', 'Since I Met Her', 'Last Saturday Night' e 'Learning To Die', para citar apenas algumas, delinearem um belo futuro.
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